Resumo da Notícia
Contexto Geral
A PNGS Reva Diamond Jewellery informou ter captado cerca de Rs 171 crore com investidores âncora antes da abertura de sua oferta pública inicial (IPO) de Rs 380 crore, detalhando a alocação de ações, o cronograma de subscrição, a faixa de preço e a destinação dos recursos.
Principais Pontos
- Captação de aproximadamente Rs 171 crore com investidores âncora, incluindo Citigroup Global Markets Mauritius, Societe Generale, Tata Mutual Fund, Groww MF, SageOne Investments, Tiger Strategies Fund -I e Innovative Vision Fund.
- Alocação de 44,19,200 ações a Rs 386 por papel no book âncora.
- IPO de Rs 380 crore abre em 24 de fevereiro e encerra em 26 de fevereiro, com faixa de preço entre Rs 367 e Rs 386 por ação.
- Oferta composta integralmente por emissão primária de ações, sem componente de oferta secundária.
- Recursos destinados à abertura de 15 novas lojas até o ano fiscal de 2028, ações de marketing e promoção da marca “Reva” e propósitos corporativos gerais.
- Plano de investir cerca de Rs 286,5–287 crore para implantar as 15 novas lojas; aproximadamente 60% delas em Maharashtra; todas serão lojas próprias e operadas pela companhia; foco exclusivo em vendas domésticas.
- Estrutura societária: a PNGS Reva foi formada após a venda, via slump sale, do negócio de joias de diamante pela P N Gadgil & Sons Ltd, tornando-se empresa independente no segmento.
- Presença atual: 33 lojas em 25 cidades em Maharashtra, Gujarat e Karnataka em 31 de março de 2025.
- Desempenho financeiro: receita de operações cresceu 32% para Rs 258.18 crore no ano fiscal de 2025 (de Rs 195.63 crore no ano anterior); lucro avançou 40% para Rs 59.47 crore.
- Smart Horizon Capital Advisors é a coordenadora líder do book; ações propostas para listagem na NSE e na BSE.
- Participação dos promotores: 87% antes do IPO, com redução estimada para cerca de 60% após a oferta.
Informações Essenciais
A empresa levantou cerca de Rs 171 crore no book âncora e abrirá um IPO de Rs 380 crore entre 24 e 26 de fevereiro, com preço entre Rs 367 e Rs 386 por ação, em oferta 100% primária. Os recursos serão direcionados à expansão por meio de 15 novas lojas, marketing da marca “Reva” e usos corporativos gerais. A companhia opera 33 lojas em três estados, reportou aumento de receita e lucro no ano fiscal de 2025, planeja investir aproximadamente Rs 286,5–287 crore na nova rede e prevê redução da participação dos promotores de 87% para cerca de 60%. As ações serão listadas na NSE e na BSE, com coordenação da Smart Horizon Capital Advisors.
Fonte: freepressjournal.in