Resumo da Notícia
Contexto Geral
Ao menos quatro empresas iniciaram pré-roadshows para possíveis ofertas públicas iniciais, com captação conjunta estimada em até HK$ 24,6 bilhões, em setores como semicondutores, software de inteligência artificial e armazenamento de energia. O destaque é 勝宏科技 (300476.SZ), fornecedora da Nvidia, que busca captar pelo menos US$ 2 bilhões.
Principais Pontos
- 勝宏科技 (300476.SZ) iniciou o pré-roadshow para listagem em Hong Kong, visando captar ao menos US$ 2 bilhões (≈ HK$ 15,6 bilhões). A empresa planeja emitir até 10% do capital após a oferta; os recursos serão destinados à expansão de capacidade, P&D e reforço de capital. Em 2025, reportou lucro líquido de RMB 4,3 bilhões (+274% a/a) e receita de RMB 19,3 bilhões (+80%). Coordenadores: J.P. Morgan, China Securities International (中信建投國際) e GF Securities (廣發證券). As ações A caíram 1,8% (fecho em RMB 257,28), com valor de mercado de RMB 229 bilhões e queda de 11% no ano; em outubro passado, levantou RMB 1,9 bilhão via oferta em A-shares.
- 思格新能源 iniciou pré-roadshow, com captação estimada entre US$ 500 milhões e US$ 600 milhões (≈ HK$ 3,9–4,68 bilhões). Fundada em 2022, fornece sistemas de armazenamento de energia distribuída para residências e empresas; o produto SigenStor permite capacidade customizável. Em 2023, mais de 90% da receita veio da Ásia-Pacífico (fora da China continental) e Europa; África contribuiu com 6% e a China continental com 1%. Lucro líquido de RMB 2,9 bilhões (alta de quase 35 vezes) e receita de RMB 9 bilhões (alta de 6,8 vezes). Coordenadores: CITIC Securities (中信證券) e BNP Paribas.
- 群核科技, fabricante de software de design 3D, iniciou pré-roadshow para IPO com captação entre US$ 160 milhões e US$ 180 milhões (≈ HK$ 1,25–1,4 bilhão). Atende mercados como Estados Unidos, Coreia do Sul e Sudeste Asiático; em 2023, teve média de 2,5 milhões de usuários ativos mensais. Registrou receita de RMB 820 milhões (+9% a/a) e lucro líquido ajustado de RMB 57 milhões (virada para o lucro). Coordenadores: J.P. Morgan e CCB International (建銀國際).
- 長光辰芯微電子, fornecedora de sensores de imagem CMOS, também iniciou pré-roadshow, com meta de US$ 330 milhões a US$ 380 milhões (≈ HK$ 2,57–2,96 bilhões). Os produtos são usados para melhorar a qualidade de imagem em câmeras industriais, científicas e de cinema. Coordenadores: CITIC Securities (中信證券) e Guotai Junan International (國泰君安國際).
- 滙川技術 (300124.SZ) planeja listagem em Hong Kong, com Bank of America, CICC (中金), Guotai Junan International e Morgan Stanley selecionados para a oferta, visando captar até US$ 2 bilhões. A empresa foi fundada em 2003, listou-se em Shenzhen em 2010 e possui valor de mercado de cerca de RMB 182 bilhões.
- No mercado cinzento, 傅里葉 (03625) fechou a HK$ 83,5 (+108%), com ganho por lote de HK$ 4.350; 銅師傅 (00664) recuou 30% a HK$ 41,96, com perda por lote de HK$ 1.804. Quatro novas ações estrearam e fecharam em alta; entre elas, 極視角 (06636) encerrou a HK$ 100 (+150%, ganho por lote de HK$ 3.000) e 德適 (02526) subiu 112%, fechando a HK$ 209,6 (ganho por lote de HK$ 5.530).
Informações Essenciais
Quatro empresas abriram pré-roadshows com potencial de captação conjunta de até HK$ 24,6 bilhões, lideradas por 勝宏科技, que mira ao menos US$ 2 bilhões para expansão, P&D e capital. A movimentação inclui operações em armazenamento de energia, software de design 3D e sensores de imagem, além do plano de listagem de 滙川技術 em Hong Kong. No curto prazo, debuts e negociações no mercado cinzento mostraram variações expressivas, com altas relevantes em 極視角 e 德適 e desempenho divergente entre 傅里葉 e 銅師傅.
Fonte: hk.finance.yahoo.com